Como está a operação
Uma leitura só: onde a esteira está travando e quanto falta para a meta do mês.
Outros pontos de atenção
Metas do mês por área
A marca vertical mostra onde a área deveria estar hoje para fechar o mês na meta. Só contam contratos com reunião de origem registrada.
Placar do dia · por SDR
Atividade e reuniões de cada SDR no período selecionado. O detalhe por canal está na aba Produção.
Produção do time
Lançamento diário de atividade e desempenho de cada canal de prospecção.
Lançar produção do dia
Um lançamento por SDR por dia - se já existir, os novos valores substituem os anteriores. Reuniões não entram aqui: cada uma é registrada na aba Reuniões, com nome e origem do lead.
Volume e taxa por canal no período
Atividade por SDR no período
Últimos lançamentos
Reuniões
Cada reunião é um registro: agendada, realizada, reagendada ou no-show. Daqui saem todos os números de reunião do painel.
Registrar agendamento
Registrar Atendimento Presencial
Para quando o cliente é atendido diretamente no escritório.
Reuniões pendentes
Ao concluir uma reunião, confira a data do ocorrido e o Closer que atendeu. O fechamento é registrado depois, na aba Andamento.
Histórico de reuniões
Reuniões · últimos 14 dias
Andamento do contrato
Depois que a reunião é realizada, acompanhe aqui até assinar (ou não) - sem isso, uma reunião "realizada" fica sem rastro do que aconteceu no meio.
Contratos fechados
Consulte os contratos assinados. O fechamento é registrado na aba Andamento.
Contratos fechados
Honorários
Valor e forma de pagamento de cada contrato fechado - visível só para o Gestor.
Honorários do período
Ranking do time
Quem está puxando o resultado, e de qual origem vêm os contratos.
SDRs
Conversão = contratos originados ÷ reuniões realizadas.
Closers
Conversão = contratos ÷ reuniões atendidas. Separa o problema de agenda do problema de call.
Contratos fechados
Desempenho por origem do lead
Em poucas semanas isso mostra, com número, qual canal merece mais tempo do time.
Configurações
Equipe, metas e os limites que fazem o painel acusar gargalo.
Equipe de SDRs
Equipe de Closers
Metas mensais de contratos por área
A Meta do mês é a soma das áreas acima. A meta de cada SDR e de cada Closer é calculada dividindo a Meta e a Super Meta pelo número de pessoas ativas, arredondando para cima.
Meta anual de honorários
Usada na aba Honorários para calcular o percentual do total anual faturado em relação à meta. Deixe em branco se não quiser acompanhar essa meta.
Metas diárias de atividade · por SDR
Limites do diagnóstico de gargalo
Usuários do escritório
Vincular ao SDR ou Closer faz o painel já abrir filtrado na produção daquela pessoa. O cadastro é feito por convite: a pessoa recebe um e-mail para definir a própria senha - ninguém do escritório, nem o gestor, chega a vê-la. Para trocar a senha depois, cada um usa "Esqueci minha senha" na tela de acesso.
Dados
Exportar gera um arquivo .json com tudo. Se o download for bloqueado (acontece em pré-visualização dentro de outra página), o painel abre o conteúdo para você copiar - e o botão de importar texto colado devolve esse conteúdo depois. Os lançamentos ficam salvos no navegador de quem acessa. Enquanto não houver base compartilhada, use o backup para consolidar os dados do time em uma máquina só.